중국 정부가 태양광 산업에서 장기간 계속된 저가 경쟁과 공급과잉 문제를 해결하기 위해 가격 질서 확립에 나선다. 기업 자율에 맡겨 왔던 이른바 ‘반내권(反内卷·과도한 내부 경쟁 억제)’ 정책을 원가 기준과 가격 감독에 기반한 제도적 관리로 전환하려는 움직임이다.
중국 경제매체 차이롄서와 상하이증권보 등에 따르면 중국 국가시장감독관리총국 가격감독검사·반부정당경쟁국은 7월 31일 장쑤성 옌청에서 태양광 산업 가격 준수 지도 활동을 개최할 예정이다.
이번 회의에는 중국태양광산업협회를 비롯해 폴리실리콘과 웨이퍼, 태양전지, 모듈 등 태양광 산업사슬의 주요 기업들이 참석할 것으로 알려졌다. 당국은 기업들에 원가 산정 기준을 준수하도록 지도하고, 생산원가 이하의 무리한 판매와 비합리적인 가격 경쟁을 억제할 방침이다.
원가 산정 기준 통일…저가 투매 판단 근거 마련
이번 조치의 핵심은 지난 27일부터 시행된 ‘태양광 산업 원가계산 모델 통칙’이다. 이 기준은 폴리실리콘에서 웨이퍼, 태양전지, 모듈에 이르는 전 생산 단계의 원가 계산 범위와 방식을 통일한 것이다.
그동안 중국 태양광 기업들은 감가상각비와 관리비, 생산비용 등을 서로 다른 방식으로 계산해 왔다. 이에 따라 기업 간 실제 제조원가를 객관적으로 비교하기 어려웠고, 일부 업체가 시장점유율을 확보하기 위해 원가보다 낮은 가격으로 제품을 판매해도 이를 판단할 명확한 기준이 부족했다.
새로운 원가 기준이 산업 현장에 적용되면 당국은 정상적인 가격 인하와 경쟁사를 시장에서 밀어내기 위한 저가 투매를 보다 구체적으로 구분할 수 있게 된다. 중국 태양광 산업의 ‘반내권’ 정책이 업계의 자율규제 단계에서 정부의 가격 감독과 불공정경쟁 단속 단계로 확대되는 것이다.
주요 태양광 기업 모두 적자 전망
중국 태양광 산업은 세계적인 경쟁력을 갖추고 있지만, 지속적인 생산설비 확장과 가격 인하 경쟁으로 수익성이 크게 악화한 상태다.
차이롄서가 관련 기업의 실적 전망을 집계한 결과, 중국 태양광 핵심 산업사슬에 속한 31개 기업 가운데 올해 상반기 실적 전망을 발표한 17개 기업이 모두 적자를 예상했다. 이들 기업의 합산 예상 손실은 약 168억5천만∼195억6천만 위안에 달한다.
태양광 원자재와 부품 가격도 하락세를 이어가고 있다. 중국태양광산업협회의 가격지수에 따르면 지난 7월 20일 기준 폴리실리콘 가격은 올해 1월보다 약 42.3% 하락했다. 웨이퍼 가격도 같은 기간 약 28.7% 떨어졌다.
생산량을 늘려 시장점유율을 확보하려는 기업들의 경쟁이 계속되면서 제품을 많이 판매할수록 손실이 커지는 구조가 만들어졌다는 지적이 나온다.
‘반내권’ 정책, 산업 구조조정으로 확대
중국 정부는 태양광뿐 아니라 전기자동차와 리튬배터리, 철강, 시멘트, 음식 배달 플랫폼 등 여러 산업에서 나타나는 과도한 가격 경쟁을 주요 경제 문제로 보고 있다.
중국에서 사용하는 ‘내권식 경쟁’은 기업들이 새로운 시장을 창출하거나 기술 경쟁력을 높이기보다 가격 인하와 보조금 지급, 생산량 확대에만 매달리는 소모적인 경쟁을 의미한다.
중국 당국은 이러한 경쟁이 기업의 수익성을 악화시키고 연구개발과 품질 향상을 위한 투자를 위축시킨다고 판단하고 있다. 이에 따라 생산능력 조절과 가격 단속, 품질 감독, 기술혁신, 지식재산권 보호, 기업 간 인수·합병을 종합적으로 추진한다는 방침이다.
이번 가격 준수 지도가 본격적으로 시행되면 생산성이 낮은 노후 설비의 퇴출과 기업 간 인수·합병도 빨라질 것으로 전망된다. 자금력과 기술력을 확보한 대기업에는 시장을 확대할 기회가 될 수 있지만, 저가 판매에 의존해 온 일부 중소기업은 생산 감축과 사업 재편 압력을 받을 가능성이 크다.
*반내권 정책(反内卷政策)은 기업들이 가격 인하와 보조금 지급, 생산량 확대에만 매달리는 소모적인 과잉경쟁을 억제하려는 중국 정부의 정책입니다.
세계 태양광 시장에도 영향 전망
중국은 폴리실리콘과 웨이퍼, 태양전지, 모듈 등 세계 태양광 공급망 전반에서 높은 비중을 차지하고 있다. 중국 정부의 생산량 조정과 가격 질서 회복 정책은 중국 내부에 그치지 않고 세계 태양광 제품가격에도 영향을 줄 것으로 예상된다.
과도한 생산과 저가 경쟁이 완화되면 중국 태양광 기업의 수익성은 개선될 수 있다. 반면 국제시장에서 태양광 모듈과 관련 원자재의 가격이 상승하면서 한국 기업들의 조달비용이 높아질 가능성도 있다.
업계에서는 오는 31일 회의에서 원가 이하 판매를 판단하는 구체적인 기준과 가격 조사 방식, 생산량 조정 방안 등이 제시될지 주목하고 있다. 이번 조치가 중국 태양광 산업의 고질적인 공급과잉을 해소하고 가격 중심의 경쟁을 기술과 품질 중심의 경쟁으로 전환하는 계기가 될 수 있을지 관심이 쏠린다.
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